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华尔街大亨成功的核心秘诀竟是“现金流”,财富与梦想共存的神奇

2019-12-03 10:20:27

(本文由yslcwh编写,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

在千千有一万种投资方式。只有找到合适的投资方法并长期坚持下去,我们才能在股市中生存。然而,许多投资者进入市场的动机只是为了获得短期投票权,从来没有设定长期投资目标,也不知道自己代表什么。追随潮流和赌博的短期心态是亏损的重要原因。

寻找盈利模式是所有投资者最关心的问题。要想在市场上稳赢,首先必须了解市场的盈利模式,并按照盈利模式运作,才能在市场上获得利润,否则只能为市场做贡献。许多人赔钱的原因是他们没有找到符合自己的固定利润模式。一些人经常犯错误,无缘无故地向市场支付学费,甚至不明白为什么他们会失去所有的生命。

要成为股票市场投资的大师,我们必须多学多学。如果有一个导师可以在这个市场上长期立于不败之地,这个导师一定就是这个市场。我们必须害怕它,熟悉它,感受它,最终能够与它更和谐地相处,并将我们的投资生活与我们的市场节奏结合起来。

成功等于小损失,加上多次积累的大大小小的利润。避免重大损失很容易。以生存为第一原则,当存在阻碍这一原则的危险时,放弃所有其他原则。因为,不管你过去有多少100%的杰出成就,只要你失去了一个100%,你现在就一无所有。

交易的方式是保持不可战胜的地位,攻击能够取胜的敌人。100万英镑的损失为50万英镑,而50万英镑上升到100万英镑则需要100%的收益。每一次成功只会让你迈出一小步。但是每一次失败都会让你后退一大步。从帝国大厦的一楼走到顶层需要一个小时。然而,从屋顶跳下来回到地板只需要30秒钟。

在这五种情况下不要做股票投机。

股票市场的基本特征是不确定性。模仿你总是会让你成为失败者。为了应对股票市场的不确定性,在股票市场中生存和获利,我们必须尽最大努力减少股票市场中的各种不确定因素,提高操作的确定性和成功率。如何减少不确定性,提高确定性,提高手术成功率,我认为关键是做到“五不做”。

(一)资金不确定,不要做!散户投资者投机股票的资金必须是闲置资金和他们能够控制的资金。首先,它不可能是家庭生活基金。花在日常必需品上的钱在股票市场上用来买票。最终结果肯定会打翻油瓶和米缸。第二,它不可能是将来已经用于某些目的的资金,但是当还没有支付时,人们会考虑在股票市场上赚钱。这种操作,最终的结果肯定是失败。第三,承担高资本成本和高回报压力的不可能是贷款基金。最终结果肯定更糟。记住,股票交易中最重要的是要有一个放松的态度。总之,不确定基金肯定不会进入市场。进入市场的资金必须涵盖所有风险。这是股票投机成功的第一个先决条件。

(2)没有股市知识准备,不做!股票市场非常简单,就像买卖一样简单。然而,股票市场是非常复杂的,它的运作涵盖了所有的人类知识。需要哲学、逻辑、管理、心理学、金融、经济学、数学、艺术和其他相关学科的知识。当然,作为普通投资者,没有必要要求这么高。然而,在进入市场之前或开户之后,仍然需要学习一些金融市场常识、移动平均线的基本知识、指数和量价协调、新闻以及专题投资的基本知识。如果你根本不做作业,没有准备知识,拿着钱进入市场,那么你想赚钱,那是疯狂的。

(3)不了解市场的方向,不要去做!市场正朝着三个方向发展:上涨、下跌和整合。如果判断市场可能上涨,它将持有股票。判断大盘有可能下跌,卖出股票。判断大市场范围的整合,拭目以待。一天内持股或交易。然而,很多时候市场的方向无法确定。左边看起来会上升,右边看起来会下降。在这种时候我应该做什么?很简单,不参与,离开。不买不卖没有坏处,不买不卖也不会错。

(4)不懂的企业,不要!每只股票背后都有一个企业。投资股票实际上是投资于股票背后的企业。通过对其公共信息的分析,我们可以梳理出其产业链,计算出其价值链,找出其竞争优势和劣势,从而计算出企业未来的期望。然而,这两个城市有近3000只股票,其后有近3000家企业涉足不同行业,超过360条线。然而,每个投资者都有自己的知识背景,他或她能够熟悉和理解的行业非常有限。一些不是长期研究和跟踪的投资者的行业根本无法理解他们的利润来源。这样的企业,这样的股票,应该坚决不碰。如果你甚至不知道一个企业在做什么,那么你可以做它的股票。基本上可以肯定你会赔钱。面对这两个城市的3000只股票,我们必须找到一个我们能理解的投资企业。

(5)不要做不了解技术趋势的股票!股票来自企业,但它与企业是分离的。在资本的推动下,股票有自己独立的技术轨迹,形成一定的技术特征,无论是多头还是空头。作为投资者,人们应该寻找能够从技术上把握趋势的股票。对于那些不了解技术趋势的股票,他们应该坚决远离和放弃。

因此,作为投资者,我们绝不能把一些听起来像明智之词的投资策略当作赚钱的法宝。我们必须把一些投资大师所谓的投资圣经当作黄金法则。我们必须盲目遵循一些只适合机构投资者的方法。但是必须知道自己的能力圈,坚持自己的能力圈,做自己擅长的事情。如果你不擅长,你肯定不会做。不要羡慕别人赚钱,越过边境去做你不擅长的事,最终的结果一定是失败。

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1、股市地图的总体轮廓

2.k线基金会

3.平均基数

4.正切基

5.指数分析

6.统计分析

7、选股方法

8.板轮运动

9.股票市场上的各种骗局

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如何理解现金流量表

事实上,现金流量表反映了企业在某一时期(季度或年度)的现金流入和流出。它反映了一个动态的情况(记住,这是一个动态的过程,所以在看现金流量表时,有必要弄清楚现金流的因果关系)。现金流量表以收付实现制为基础,即企业从另一方到企业银行账户的金额是相同的。这不同于损益表。损益表采用权责发生制。权责发生制是指,只要企业的货物发送给商家或制造商并开具发票,它们就在损益表中被确认为收入或净利润。

你有没有注意到在现金流实现系统下很难伪造现金流量表,因为如果一个企业想要伪造现金流,就必须伪造转账银行账户上的现金流,这也需要银行等方面的合作。银行并不愚蠢,因为小损失大收益而不能玩边缘球游戏。除非收益巨大,否则欺诈过程是复杂的,欺诈成本也很高。大多数上市公司不敢冒这么大的风险。损益表的权责发生制怎么样?这种低欺诈难度系数已经成为更多企业的选择方式。你为什么这么说?这是因为只要交付的货物开发票,它们就可以被确认为收入或利润。然而,问题是一些上市公司会伪造发票。每个人都应该清楚这一点,尤其是已经售出的产品还没有售出。它们只是企业通过自己的口袋建立起来的工厂,然后产品将会再次得到扭转。最后,伪造发票会更容易也更便宜。这就是通常所说的关联交易。因此,在看财务报表时,应该更多地关注企业的关联方。

上面说了这么多,无非是让投资者应该注意现金流量表。以下是现金流量表中特定会计项目的描述。

事实上,该表指的是企业的三项活动,即商业活动、投资活动和筹资活动。本文还将以这三项活动为主线进行分析。

现金流量表有以下等式:经营活动的净现金流、投资活动的净现金流、融资活动的净现金流=现金和现金等价物的净增加。

为了理解这一报表的因果关系,必须了解现金流量表中三项活动的资金来源和用途,如下图所示。

一、经营活动净现金流量

经营活动的净现金流量反映经营活动的现金流入和现金流出之间的差异。

经营活动的净现金流=经营活动的现金流入-经营活动的现金流出。

经营活动的现金流量主要是企业销售产品获得的销售收入。这是企业根据其主营业务的正常经营活动获得的现金收入。经营活动的现金流出通常用于购买产品原材料、支付员工工资和各种税费。经营活动产生的净现金流量主要包括三个项目,即商品销售、提供服务收到的现金、购买商品、接受服务收到的现金、支付给员工的现金和支付给员工的现金。

1.从销售商品和提供服务中获得的现金。这笔现金的来源主要是本期从其他企业收到的货款。例如,今年9月我开办了一家公司,从另一家企业到我公司的银行账户收到了100万元,其中100万元包括另一家企业去年欠另一家企业的金额、今年正常经营活动中获得的现金以及另一家企业主动向我们预付货款(即预付款)的订单。这必须与销售收入区分开来,销售收入包括已经收到的货款和应收账款(但不包括预先应收账款)。由此可见,商品销售、从提供服务中获得的现金和销售收入是两个不同的概念。此外,如果经营活动的净现金流量太小,应收账款和存货占较大比例,挤压了现金流量。

与经营活动净现金流相关的财务指标:

净利润现金含量=经营活动的净现金流量/净利润

销售现金比率=销售商品和提供服务所得现金/销售收入

其中,净利润现金含量一般大于1,这表明100元销售的产品从100元收回现金是一个好的业务。这尤其取决于企业能否长时间保持在1以上。一般来说,这取决于5年以上。(有很多企业,尤其是股价上涨很好的企业,这个指标都很好)。销售与现金的比率最好接近两者,表明销售的产品基本可以回收,表明企业的销售收入得到保证。如果比率越大,应收账款越少,预收账款就越多。反之亦然。

2.为商品和服务支付的现金。本项目主要用于采购材料,包括以前拖欠其他企业的款项。此外,应该注意的是,如果该项目是购买设备,它将被列为投资主体。

3.支付给员工的现金。这个项目是公司用真实的钱支付员工工资、福利和各种奖金。

二.投资活动的净现金流和融资活动的净现金流

投资活动的净现金流=投资活动的现金流入-投资活动的现金流出。投资活动现金流量是指企业购买、建设和处置长期资产产生的现金流量,包括购买、建设、长期投资和处置长期资产。

投资活动的现金流量主要包括投资其他企业获得的股息、收回长期投资资金、处置固定资产、无形资产和子公司等。投资活动的现金流出主要用于购买固定资产、无形资产、长期资产和外国投资。这里值得注意的是,一些公司不能再做他们的主营业务,也不能赚任何钱,所以他们只能选择出售他们的资产。从长远来看,企业的绩效很难具有稳定性和可持续性。因此,当投资者看到一些企业的收入和净利润有如此大的增长时,他们不应该购买这种股票。相反,他们应该着眼于未来主营业务的预期增长,而不是依靠出售资产谋生。因此,最好看到这种类型的企业应该避免。

筹资活动的净现金流是指企业如何筹资以及企业在筹资过程中发生的利息支出。筹资活动的现金流主要由股东的原始投资和贷款构成。筹资活动的现金流出主要包括偿还贷款、支付利息、股息和股票回购。这主要涉及利息费用的资本化。

三、经营活动、投资活动和筹资活动的关系

当我们看现金流量表时,我们不仅应该知道每个项目是什么,还应该知道每个项目之间的关系以及它对我们的投资有什么作用和意义。

这可以从三者之间的八种关系中看出企业的生命周期,如下图所示:

1.初始阶段。现阶段,行业内竞争对手不多,商业模式不太成熟,市场上只有少数产品或服务。最初的投资很活跃,主要集中在种子园和天使园。一些公司将获得预甲或轮甲融资。在初始阶段,需要大量的资本投入才能形成强大的生产能力,因此市场不断蓬勃发展。然而,这类企业通常只有通过不断向银行借款、发行债券和其他筹资活动才能获得资本来源。

2.发展时期。现阶段,企业普遍处于快速发展时期。此时,产品正迅速占领市场,销售收入也呈现出快速上升的趋势,竞争参与者也在大量增加。风险投资在这一阶段非常活跃,而b/c融资十分密集。激烈的竞争、价格战、公关战、融资狙击战频繁发生;随着集中度的提高,该行业有了初步的逐步特征。总公司持有的市场份额已经达到50%以上,即大量经营活动产生的货币资金已经开始回笼。此外,企业仍然需要进行大量的额外投资,以扩大其市场份额,因为仅靠企业活动的净现金流量难以满足项目投资的金额。因此,为未雨绸缪,有必要筹集必要的外部资金来补充企业的资金。

3.成熟。企业现阶段,产品基本进入成熟期,产业格局稳定,新进入者、寡头甚至垄断格局形成。例如,当英美烟草等巨头进入市场时,领先的收割公司将排队等候。中小型公司开始关闭或寻求转型。此外,产品销售的市场份额已经稳定,并已进入产品投资回收期。然而,为了保持企业良好的信誉,许多外部资金仍然需要偿还。

4.衰退。现阶段的企业,产业结构稳定,替代产品出现,导致用户流失,公司负责人开始转型,并购活动活跃。此外,产品基本上处于衰退之中。最大的特点是市场容量开始萎缩,产品销售的市场份额持续下降,销售疲软。经营活动的现金流入小于经营活动的现金流出。此外,为了应对债务困境,这类企业被迫大规模收回投资,甚至变卖资产以弥补现金短缺。

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