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中梁控股发行1亿美元票据 用于再融资在岸债务

2019-10-17 02:27:08

9月27日晚,中粮控股宣布公司将发行2021年到期的1亿美元优先票据(以下简称“追加票据”),票面利率为11.50%。新增票据将与公司9月26日发行的3亿美元优先票据合并,形成单一系列。

于公告日,中粮控股及其附属公司的担保人与瑞士信贷就发行额外票据达成收购协议。瑞士信贷是销售和销售附加票据的独家全球协调人、独家账簿管理人和独家牵头代理人,也是附加票据的最初买家。

根据公告,追加票据的发行日期为2019年10月10日,发行价格为本金的99.561%,加上2019年9月26日(含)至2019年10月10日(不含)的累计利息。除非根据额外账单的条款提前赎回,否则额外账单将于2021年9月26日到期。

中粮控股表示,该公司计划利用发行额外票据的净收益为在岸债务再融资。公司可以根据不断变化的市场条件调整其计划,并相应地重新分配净收入。

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